یک کارآگاه نیویورکی درباره مجموعه‌ای از قتل‌ها تحقیق می‌کند که توسط شهروندانی عادی انجام شده‌اند که ادعا می‌کنند «خدا به آن‌ها گفته» این کار را بکنند.

فرانک پیرس که زمانی به خاطر تلاش‌هایش برای نجات جان انسان‌ها «پدر فرانک» نامیده می‌شد، اکنون روح کسانی را که نتوانسته نجات دهد در هر گوشه و کناری می‌بیند. او هر کاری که از دستش برمی‌آمده انجام داده تا اخراج شود؛ از تمارض به بیماری گرفته تا تاخیر در پاسخ به تماس‌های اضطراری در شرایطی که ممکن است با قربانی دیگری روبرو شود که توان کمک به او را ندارد، اما با این حال نمی‌تواند خودش این شغل را رها کند.

&«لوتر کولمن» (ارل جونز) با جلب اعتماد «دويل لونگن» (شا) مبلغ کلاني کلاهبرداري مي کند، اما به دست افراد او کشته مي شود. «جاني هوکر» (ردفورد)، شريک «لوتر»، به سراغ رفيق سابق او در شيکاگو، «هنري گوندورف» (نيومن)، مي رود تا هم رسم و راه کارهاي بزرگ تر را بياموزد و هم سهمي در انتقام گرفتن «هنري» از «دويل» داشته باشد...

لو آندریاس سند، یک مدل سابقاً مشهور، گذشته خود را مرور می‌کند؛ تلاش‌هایش برای موفقیت در دنیای مد نیویورک، روزهای کاری پر از استرس، رابطه‌اش با مارک که یک مدیر تبلیغاتی است، دوستی‌اش با عکاسی به نام آرون و سقوط تدریجی‌اش به ورطه نابودی.